En el pueblo de Sils Maria muere un extranjero que llego un dia llevando en brazos un niño de corta edad. Este niño, Enrico, queda solo sin mas bienes que un viejo violin, ni mas afectos que una compañera de colegio de su misma edad. Enrico necesita conocer su procedencia, saber quien fue su madre y si en Italia, en las orillas del rio Garda, lugar que cree recordar en sueños, existe algun pariente de su padre. Alentado por su amiga Estela inicia un exodo desde los Alpes hasta el lago Garda.